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Rapport

d'impact

www.cagp-acpdp.org/fr

2022

Table des matières

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19

Message de
la direction

L’ACPDP a de nouveau brillé en 2022, démontrant ainsi sa résilience et sa capacité d’adaptation. Malgré notre solide feuille de route au 1er janvier, la pandémie a tout changé dès le 15 janvier, continuant ainsi de perturber nos plans et notre programmation. Alors qu’il aurait été auparavant impensable d’annuler un congrès national ou d’en modifier les dates tout juste quelques mois avant sa tenue, nous avons fait les deux en l’espace de deux ans!

Nous avons habilement surmonté de nombreux défis, et cette année, nous sommes particulièrement enthousiastes de vous faire le portrait de l’impact considérable que l’ACPDP continue d’avoir avec sa mission. Dans ce rapport, vous découvrirez les résultats fantastiques que nous observons déjà dans l’ensemble de l’organisation, entre autres les réalisations qui découlent des nombreux cours et webinaires que nous avons brillamment offerts. En outre, les participants de notre congrès national annuel sur la philanthropie stratégique nous rappellent que ce rassemblement figure parmi les incontournables sur la collecte de fonds au pays; et notre exceptionnelle campagne Volonté de faire, qui en est à sa troisième année, continue de susciter un engouement impressionnant. De plus, le nombre de nos membres s’accroît et dépasse même le record de 2021, ce qui indique que la communauté des professionnels de l’ACPDP tire grandement parti de l’adhésion. Nous profitons aussi de ce rapport pour rendre hommage aux nombreux bénévoles, alliés, partenaires et donateurs qui confèrent à notre association son caractère si unique.

À bien des égards, l’année s’est déroulée sous le signe de la réflexion. Nous arrivons à la fin de notre plan stratégique, et notre équipe de direction étudie nos prochains objectifs. Lors des évaluations du rendement, nous avons constaté que, si la pandémie a indéniablement perturbé nos activités, elle a également accéléré la réalisation de certains objectifs de notre plan. Par exemple, nous avons offert de la formation dans un cadre virtuel ainsi que davantage de webinaires en français, et nous avons mis en œuvre Volonté de faire dans les deux langues officielles (Will Power en anglais).

Devant les questions et les tendances sociétales et sectorielles du moment, nous avons mené des conversations sur la philanthropie ainsi que sur l’inclusion, l’équité et la justice sociale, et nous avons jeté les bases d’une plus grande diversité parmi nos membres. Nous avons eu l’honneur de rejoindre le Circle on Philanthropy et de participer à son remarquable programme Partners in Reciprocity. De plus, nous continuerons d’intégrer la réconciliation dans nos programmes, nos politiques et nos activités. Ces thèmes formeront d’ailleurs des piliers essentiels de notre planification stratégique en 2023.

Un témoignage de gratitude de la part de la Fondation de l’ACPDP clôt ce rapport d’impact, message auquel toute notre organisation se joint. Nous félicitons les remarquables membres du personnel et bénévoles qui se font l’écho de la mission de l’ACPDP avec excellence et passion.

Heather PowersHeather PowersPrésidente du conseil d’administration
ruth mackenzieRuth MacKenziePrésidente-directrice générale

Nos remerciements au
conseil d’administration
de l’ACPDP

Heather Powers
présidente

Geoff Graham, CFRE
Vice-président

Serena Hak
Secrétaire

Danzel Pinto
Trésorier

Kathy Arney

Michael Blatchford

Carmela Guerriero

Jill Nelson, CFRE

Laily Pirbhai

fireworks

Faits saillants
de 2022

Formation

Nous avons offert en ligne deux séances du cours Techniques fondamentales de dons planifiés, poursuivi nos Webinaires du mercredi et réussi le lancement du cours sur les bases de l’administration des dons testamentaires (Bequest Administration Essentials). De plus, nous avons recommencé à tenir en personne notre congrès, notre cours canadien sur les dons planifiés, version originale (Original Canadian Gift Planning) et notre Sommet canadien sur la planification avancée de dons. Nous avons aussi offert 26 séances internes et individualisées de formation et de conférence sur les dons planifiés à différents clients.

Participations totales aux formations de l’ACPDP en 2022

5 662
participations

Congrès

The 2022 CAGP Conference was held in beautiful Halifax, NS, where 330 delegates attended from across Canada. The theme was Rise Again, Navigating The Future. The topics presented during the conference have led to a continued commitment by CAGP for diversity, equity and inclusion in our work, led by the FRANK Talks plenary where we touched on “A Reimagined Future of Philanthropy – Are we courageous enough for transformative change?”.

Congrès 2022 en personne

330
délégués

Adhésions

En 2022, l’ACPDP a enregistré le plus grand nombre de membres de son histoire, malgré les défis posés par la pandémie. Nous comptions 1 441 membres actifs au 31 décembre 2022, et de nouveaux membres se sont inscrits depuis.

membres actifs
au 31 décembre 2022
0
nouveaux membres
en 2022
0
organismes
(adhésions de groupe)
0
membres sont des
partenaires de
Volonté de faire
1

Le prix Ami de l’ACPDP

En 2022, l’ACPDP a souligné la contribution et le dévouement de Fraser Green et de Jasmine Sweatman envers sa mission.

fraser green

Fraser GreenGood Works

jasmine sweatman

Jasmine SweatmanSweatman Lawfirm

logo for will power

Faites un don testamentaire à votre image

En trois ans, Volonté de faire a fait avancer la cause des dons planifiés. Lors du lancement de la campagne, nous avons constaté que seulement 5 % des gens au pays avaient fait un don par testament. Selon un sondage réalisé par Environics auprès du public en 2022, ce pourcentage a grimpé à 8 %. On parle ici de 1,2 million de personnes additionnelles et de 38 milliards de dollars en contributions futures pour les organismes de bienfaisance!

En 2022, Volonté de faire a élargi son champ d’action. En effet, 18 % du public dit connaître maintenant la campagne et, grâce à celle-ci, 2,7 millions de personnes au pays envisagent de faire un don par testament.

Tout cela est possible grâce à nos bailleurs de fonds et à notre communauté de 550 organismes de bienfaisance et conseillers professionnels, qui se sont impliqués dans la campagne et qui ont fait grandir le mouvement. Les partenaires se réjouissent de l’accessibilité et de la flexibilité qu’offre Volonté de faire, qui complète bien leur propre programme de dons planifiés. Ce mouvement collectif vise à favoriser la collaboration et à universaliser les dons de legs grâce à eux.

0%

des personnes au pays ont fait un don
par testament, une hausse depuis 5 %
au cours des trois dernières années

0%

du public déclare
connaître maintenant
la campagne

personnes au pays
0

envisagent de faire un don par
testament grâce à la campagne

NOS
REMERCIEMENTS

hands come together in a heart shape

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le dévouement et le travail remarquable de nos 17 chapitres dirigés par 154 professionnels passionnés par la planification des dons. La réussite de l’ACPDP résulte chaque année du temps et de l’expertise que vous apportez à vos régions.

Chapitres

Île de Vancouver
Beth Cairnsprésidente
Alli Cheng
Alyson Dahl
Jineane Eason
Shelley Engelhardt
Greg Kuhn
Jordan McClymont
Cheryl Onciul
Charlotte Paul
Monica Powell
Patrick Smith

Région de Vancouver
Kate Bake-Patersonprésidente
Carla Banfield
Nicco Bautista
Celia Campos
Anna du Bois
Moira Gookstetter
Robert Hamanishi
Raman Johal
Aimée Lindenberger
Kris Love
Darya Sawycky
Kerry Shillito
Katherine Smart
Rich Widdifield

Territoire intérieur de la C.-B.
Alisa Coquetcoprésidente
Shelby Lomascoprésidente
Sasha Carter
Suzan Goguen
Nena Jocic-Andrejevic

Nord de l’Alberta
Sonia Egey-Samuprésidente
Jayde Jessome
Randy Liedtke
Kat Mooney
Barb Noble
Christy Soholt
Laura Svajlenko
Terry Tobin
Tracy Zuk

Sud de l’Alberta
Karen Filbertcoprésidente
Kaleigh Goehringercoprésidente
Heather Bach
Whitney Bawel
Heather Berezowski
Susan Deike
Sheelagh Mercier
Neil Williams
Ross Young

Nord de la Saskatchewan
Melissa Mannprésidente
Trina Mortson
Jen Pederson
Stacey Schewaga
Jay Stark

Sud de la Saskatchewan
Kurtis Krugprésident
Maureen Harrison
Amy Mohr
Trina Owens
Leanne Posehn
Crystal Schmalle
Kaleta Strain

Manitoba
Florence Careyprésidente
Mia Dunn
Janice Feuer
Pat Lilley
Jackie Markstrom
Rena Molinari
Patrick O’Connor
Beth Proven
Lynda Ruban
Monica Sigurdson
Blair Smith

Windsor et comté d’Essex
Lisa Kolodyprésidente
Mike Flanagan
Kelly Gosselin
Sandra Presland
Pat Valleau
Peggy Winch

Chatham-Kent
Lisa Caronprésidente
Jodi Maroney
Margery Muharrem
Anne Taylor

London
Vicki Hayterprésidente
Gord Baptist
Adam Chapman
Sarah Morkin
Justin Pilon

Waterloo-Wellington
Lynn Whethamcoprésidente
Lana Dadsoncoprésidente
Landon Jennings
Jessica Wroblewski

Niagara-Golden Horseshoe
Carol Rameprésidente
Darlene Bennett-Howes
Lisa Bono
Amanda Braet
Joan Cosby
Graeme Dargavel
Gena Dureault
Carrie Gemmell
Joanne Harris-Bedford
Matina Singh
Marla Smith

Région de Toronto
Janice Correacoprésidente
Karen Hudsoncoprésidente
Ryan Armstrong
Marisa Barlas
Julie Brown
Clara Eta
Becky Fallis
Tammy Garcia
Arundel Gibson
Angus Gordon
Ann Gorwill
Serena Hak
Promod Sharma
Phoebe Uguy
Alice Wu

Ottawa
Mitch Millerprésident
Paul Brousseau
Charlotte Field
Nadine Fowler
Betty-Anne Howard
Katie Loftus
Chelsea McIntyre
Erin Meisner
Maurice Prevost
Megan Doyle Ray
Selva Trebert Sharman

Quebec
Antonietta Nicoloprésidente
Gina (Luigia) Di Filippo
Nancy Perry Dossous
Samar El Soufi
Susan Elias
Lucille Grimard
Jeremy Hampson
Catherine Huard
Natalia Kistruga
Sylvain Ladouceur
Nancy Lepage
Julie Roy
Véronique Salibur
Catherine St-André

Nouvelle-Écosse
Sara Burkeprésidente
Natalie Bobbitt
Toni Croft
Siobhan Doherty
Liz Finney
Geoff Graham
Laura O’Brien
Lori Scott
Heather Strickey

Comités

Nous reconnaissons également le rôle essentiel de nos comités, ainsi que l’expertise et le soutien qu’ils apportent à notre travail dans tout le pays.

Nous remercions profondément chaque membre pour son travail assidu envers la mission de l’ACPDP.

Comité national de la formation
Ryan Fraser – président
Kathy Arney
Florence Carey
Claude Drouin
Erin Kuhns
Ruth MacKenzie
Paul Nazareth
DeWayne Osborn
Michelle M. B. Osborne
Lydia Potocnik
Heather Powers
Sharon Redsky

Government Relations Committee
Amanda Stacey – présidente
Michael Blatchford
Rick Braun-Janzen
Malcolm Burrows
Jenn Button
Terrance Carter
Nicole D’Aoust
Elena Hoffstein
Robert Kleinman
Brenda Lee-Kennedy
Ruth MacKenzie
Susan Manwaring
Janice Loomer Margolis
Margaret Mason
Brenda McEachern
Grant Monck
Elizabeth Moxham
Jill Nelson
Brad Offman
Michelle Osborne
Laily Pirbhai
Heather Powers
Jo-Anne Ryan
Silvia Ugolini
Ross Young

Comité des adhésions
Carmela Guerrieroprésidente
Eli Clarke
Geoff Graham
Landon Jennings
Lara Kinnear
Henrietta Lam
Clare Levy
Paul Nazareth
Jennifer Pederson

Conseil
consultatif
national

Lydia Potocnikprésidente
BMO Private Wealth

Jordyn Allan
Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Michel Beauchamp
Beauchamp et Gilbert, notaires inc.

Christine Brunsden
Trusted Legacy

Malcolm Burrows
Scotia Wealth Management

Jennifer Button
RBC Royal Trust

Florence Carey
F I Carey Law Corp

Ryan Fraser
Quiet Legacy Planning Group

Mark Halpern
WEALTHinsurance

Jeremy Hampson
CI Assante

Gordon Holley
Humanity Financial Management Inc.

Ian Hull
Hull & Hull LLP

Candice Jay
Groupe financier Connor, Clark & Lunn

Kurtis Krug
Financière Liberté 55

Jonathan Lewis
Eastport Financial Group

Bradley Offman
Spire Philanthropy

Jo-Anne Ryan
TD Private Giving Foundation

Amanda Stacey
Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Glenn Stewardson
Assante Hydrostone

Stephen Webb
Entrust Financial Services

Ross Young
ICP Planning

NOS
REMERCIEMENTS

Nous souhaitons également reconnaître et remercier les bailleurs de fonds et les partenaires suivants pour leur soutien en 2022.

Abundance Canada
Blackbaud Canada
Blakely
BMO Private Wealth
Canadian Donor’s Guide
CanaDon
Cardinal Capital Management
Carters Professional Corporation
CFRE
CI Assante Private Client
DLA Piper (Canada) LLP
DonorPerfect Canada
Environics Analytics
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Good Works
KBF Canada
KPMG Family Office
Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l
Norton Rose Fulbright Canada
PearTree Canada
PGgrowth
Fondation de dons particuliers de la TD
Fondation de l’ACPDP
Quiet Legacy Planning Group
Raymond James Canada Foundation
RBC Wealth Management – Royal Trust
Scotia Wealth Management
The Donor Motivation Program™
The Foundation (WCPD)

Témoignage de gratitude de
la Fondation de l’ACPDP

Quelle année! Nous avons franchi une étape importante, et la confiance et la générosité de la communauté de l’ACPDP nous vont droit au cœur.

Le temps passe vite!

Le mois de mars a marqué le cinquième anniversaire de notre statut d’organisme de bienfaisance, statut qui a changé la donne. Nous avons été en mesure de réaliser de grandes choses pour concrétiser notre vision et ainsi avoir un impact à long terme sur la philanthropie. Le soutien que nous recevons depuis nos débuts nous touche profondément.

La contribution idéale

Nous avons célébré cet anniversaire avec des remerciements. Nous avons lancé le Mouvement de gratitude, une façon de montrer à nos collègues et aux personnes qui nous ont inspirés, notre reconnaissance au moyen d’un don à la Fondation de l’ACPDP. Keith Thomson avait offert d’égaler les dons et les promesses de dons, pour un maximum de 100 000 $. Au 31 décembre, nous avions atteint notre objectif! Comment nous y sommes arrivés? Grâce à de nouveaux donateurs, et à un travail d’équipe et une collaboration remarquables.

Vous avez tout compris!

Il n’est pas surprenant que 58 % de nos alliés fassent des promesses de dons mensuels ou pluriannuels. Nous connaissons tous la valeur de la planification et l’importance de la durabilité. Nous sommes également très honorés d’avoir reçu trois promesses de legs cette année, ce qui porte le compte à onze!

Un bilan fructueux

Nous avons recueilli 738 807 $ en dons et en promesses de dons, et nos revenus réels ont totalisé 523 515 $. Notre fonds de dotation à la Winnipeg Foundation s’élève maintenant à 36 952 $.

D’ailleurs, nous sommes en mesure d’offrir des ressources de formation grâce à vous, notre communauté. Merci pour votre contribution envers un monde meilleur.

Faisons encore parler notre cœur!

Keith Thompson

« Je suis très heureux que le Mouvement de gratitude ait connu un tel succès! Ces contributions soutiendront grandement l’important travail de la Fondation, et je suis reconnaissant d’avoir eu la possibilité de les intensifier. Merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices. Vous changez réellement les choses! »

Emelita Ervin

« Les dons mensuels sont profitables pour la Fondation et pour moi. Elle peut compter sur un certain montant chaque mois, et je peux répartir ma contribution sur toute une année. »

Conseil d’administration de la Fondation de l’ACPDP

Jill Nelson – président
Michelle Osborne – vice-présidente
Andrew Valentine - secrétaire
Ninette Bishay - trésorière
Beth Proven – présidente sortante
Barbara Chambers
Grant Monck
Brad Offman
Ricky Piedrahita
Marcella Zanella

Autres bénévoles

Nicola Elkins
Roger Lee
Greg Lichti
Michelle Johnson
Charles O’Neil
Andrea Robertson
Tina Tehranchian

Our 2022 Donors
and Supporters

Nous sommes immensément reconnaissants envers notre famille de donateurs pour sa fidélité et sa générosité. Les noms en ROUGE désignent nos donateurs mensuels, et les noms en BLEU, ceux qui ont fait une promesse de dons pluriannuels. Nous les remercions profondément pour leur soutien indéfectible.

Donateurs par héritage

Michelle Johnson
Ruth MacKenzie
Chelsea McIntyre
Paul C.S.C Nazareth
Jill Nelson
Charles O’Neil
Beth Proven
Doug Puffer
Keith Thomson
Gillian Whyte
Neil Williams

Plus de 500 000$
Donald K. Johnson

Plus de 50 000$
Fondation Benefaction
Power Corporation du Canada
Keith et Tanja Thomson
Toronto Foundation

Plus de 25 000$
John Blachford
The Conference for Advanced Life Underwriting
  (CALU)

Donor Motivation Program
Private Giving Foundation

Plus de 10 000$
Elena Hoffstein
DeWayne Osborn
Fondation CIBC
La Fondation communautaire juive de Montréal
PearTree Canada
Saskatoon Community Foundation
Victoria Foundation

Plus de 5 000 $
Sandra Dow
Jeremy Hampson
South Saskatchewan Community Foundation
Glenn Stewardson
Tina Tehranchian

Plus de 2 500 $
Nicola Elkins
Grant Monck
Sara Neely
Jill Nelson
Darren et Monika Pries-Klassen
Janine Purves
Ralph & Gay Young Family Capital Fund
Christopher et Alison Richardson
Jasmine Sweatman
Richard Widdifield et Andrea Hannon
Brad Willems et Steve Willems

Plus de 1 000 $
Rick et Colleen Braun-Janzen
Florence Carey
Carters Law Firm
Kim Cavener
Joan Cosby
Ian Fraser
Geoff C. Graham et James B. Tee
Betty-Anne Howard
Peggy Killeen
Robert A. Kleinman et Alice Herscovitch
Ruth MacKenzie
Paul et Chastity Nazareth
Charles O’Neil
Michelle M.B. Osborne
Heather Powers
Beth Proven
Lorna Somers
Amanda Stacey
Jay Stark
Conor Tapp
Silvia Ugolini
Andrew Valentine
Ross B. et Alison Young
Marcella Zanella

 

 

Plus de 500 $
Yolanda Benoit
Michael Blatchford
Joan Blight
Malcolm Burrows
Canada Vie
Barbara Chambers
Janice Feuer
Liz Finney
Carmela Guerriero
Janice Loomer Margolis
Susan Manwaring
Jenny Mitchell
Marilyn Monson
Jen Pederson
Ricky Piedrahita
Thomas G. Riglar

Plus de 250 $
Kathy Arney
Ninette Bishay
Clare Levy
Greg Lichti & Garth Norbraten
Jackie & Kurt Markstrom
Brad Offman
Ligia Peña
Laily Pirbhai
Maurice Prevost
Doug Puffer
Anne Thibodeau
Waterloo Wellington Estate Planning Council

Plus de 100 $
Doris Cameron
CanaDon
Chapitre de l’île de Vancouver de l’ACPDP
Chapitre d’Ottawa de l’ACPDP
Jennifer Chegus
Eli Clarke
Claude Drouin
Estate Planners’ Council of Hamilton
Kim Falconer
Laurie Fox
Daniel Frajman
Ryan Fraser
David Kravinchuk
Michele Krieger
Sam Laprade
Caralen Law
David Love
Gordon Moir
Danzel Pinto

Jusqu’à 100 $
Deborah Bauder
Joel Bray
Jennifer Button
Beth Cairns
Eric Dean
Emelita Ervin
Carolyn Ferguson
Carrie Gemmell
Arundel Gibson
Pat Lilley
Krishan Mehta
Justin Pilon
Ann Rosenfield
Veronique Salibur
Janice St-Denis
Kelly Trickett
Natasha van Bentum
Holly Wagg
Jennifer Walsom

FINANCIALS

For the year ended December 31, 2022

ACPDP Finances 2022
conference room filled with attendees

ACPDP

Notre équipe

Igor Fernandes
Coordonnateur des communications

Laurie Fox
Directrice de la campagne Volonté de faire

Nancy Ho
Gestionnaire de la campagne Volonté de faire

Peggy Killeen
Directrice du développement, Fondation de l’ACPDP

Lara Kinnear
Coordonnatrice des adhésions

Erin Kuhns
Directrice de la formation

Caralen Law
Planificatrice du congrès et des événements

Clare Levy
Directrice des communications stratégiques et des relations avec les parties prenantes

Ruth MacKenzie
Présidente-directrice générale / directrice générale de la Fondation de l’ACPDP

Susan Murphy
Consultante en communications

Paul Nazareth
Vice-président de la formation et du développement

Jaymie Oakes
Adjointe administrative, finances et relations avec les donateurs

Dana Thomson
Adjointe administrative, finances et relations avec les donateurs

Association canadienne des professionnels en dons planifiés
14, avenue Chamberlain, bureau 201A
Ottawa (Ontario) K1S 1V9
1 888 430-9494 info@cagp-acpdp.org

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